對于無紡布產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求,推動了無紡布新線和產(chǎn)能的快速增長。來自市場調(diào)研公司Smtihers Pira?的報告指出:2017年,全球無紡布市場總量為1010萬噸或2698億平方米,423億美元,預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到1360萬噸,即3820億平方米,574億美元。2017 - 2022?期間的年增長率預(yù)計(jì)為6.2%(噸),7.2%(平方米)和6.3%(美元)。?
盡管無紡布的全球增長率仍然保持在6-7%的健康水平,但預(yù)計(jì)到2022年將略有下降。2017 - 2022年總體持續(xù)增長但輕微的放緩反映出亞洲(中國),南美洲(巴西)以及歐洲部分地區(qū)的增長預(yù)期將低于歷史數(shù)據(jù)。
根據(jù)使用方式,無紡布可以分為兩大類:一次性和耐用。一次性無紡布通常用于相對較短的時間或單次使用,主要用于消費(fèi)產(chǎn)品,如紙尿褲、女性衛(wèi)生用品、成人失禁產(chǎn)品和大多數(shù)擦拭巾。耐用的無紡布通常具有較長的使用壽命,或者可以多次使用,例如:過濾材料、汽車地墊、床墊材料、道路中的土工布和雜草控制材料,這些只是耐用無紡布用品中的一部分。
這幾年,無紡布產(chǎn)能增加的步伐從沒有放緩,而且縱觀全球,新線的足跡遍布每個大洲。背后主要驅(qū)動因素就是兩個——?市場需求的增加和設(shè)備技術(shù)的更新。下面,讓我們逐一細(xì)數(shù)各個地區(qū)的無紡布新線和產(chǎn)能增長。
亞洲地區(qū)
對于一次性產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求,一方面反映了亞洲不斷增長的中產(chǎn)階級對更高性能和更高附加值的消費(fèi)品,如紙尿褲和女性衛(wèi)生用品的需求增加,另一方面,可沖散擦拭巾的市場也在增長。
為了反映市場的發(fā)展?jié)摿Γ恍╊I(lǐng)先的無紡布生產(chǎn)商正在投資新的生產(chǎn)線,以便搶占先機(jī)并增加銷售。同時,新的生產(chǎn)線也為生產(chǎn)商提供最新的技術(shù),使他們能夠生產(chǎn)更薄、重量更輕的材料,生產(chǎn)成本更低廉,滿足衛(wèi)生用品對于“輕薄”的需求。
Berry Global將投資一條在亞洲地區(qū)最先進(jìn)的Reicofil RF5紡熔線,根據(jù)Reifenh?user公司的介紹,RF5可以將纖維直徑縮小20%,以此滿足市場對于超細(xì)纖維日益增長的需求。
新線將為亞洲市場提供2萬噸的增量,這項(xiàng)投資將幫助Berry公司滿足未來醫(yī)療衛(wèi)生及特種材料市場客戶需求的增長。至于投資的最佳位置,Berry正在中國尋找,目前預(yù)計(jì)是在2019年開始運(yùn)營。
根據(jù)CNITA中產(chǎn)協(xié)的統(tǒng)計(jì),2016年中國無紡布行業(yè)的增長率為13.87%,投資額達(dá)到306.22億元,2017年一季度的增速則達(dá)到41.81%。
2016年中國新增各種無紡布生產(chǎn)線包括:針刺生產(chǎn)線152條,紡粘及紡熔復(fù)合線88條,水刺無紡布線37條,全棉水刺30條(根據(jù)訂單合同)。
在看下日本的無紡布市場,日本國內(nèi)無紡布產(chǎn)能的增長率遠(yuǎn)低于在海外市場的增長速度,因?yàn)樵S多日本制造商將投資重點(diǎn)放在亞洲其他地區(qū)。
在海外投資方向大步挺進(jìn)的領(lǐng)軍企業(yè)是Asahi Kasei旭化成,最近宣布將在泰國增加第三條線,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻倍。Mitsui三井,在中國投資生產(chǎn)1.5萬噸,在泰國投產(chǎn)3萬噸無紡布新線。其他的日本無紡布生產(chǎn)商最近在海外的投資包括:大和紡Daiwabo在印度尼西亞的四條熱風(fēng)線和尤尼吉可Unitika在泰國的10,000噸聚酯紡粘新線。
其實(shí)日本無紡布企業(yè)仍繼續(xù)在日本國內(nèi)進(jìn)行投資,只是增速不如海外市場。?Misui?剛剛宣布擴(kuò)大其在日本的紡熔線產(chǎn)能,Unitika也宣布要提升現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施。
下表顯示了日本無紡布制造商的國內(nèi)無紡布生產(chǎn)量和海外生產(chǎn)量。?
日本無紡布企業(yè)海外的產(chǎn)量在2012年至2015年間每年增加3萬噸,從16.5萬噸增加到25.9萬噸。?2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值和海外產(chǎn)量合計(jì)為48.69萬噸,2013年為528,330噸,2014年為564,705噸,2015年為60萬噸,年均增長率為6-8%。
海外產(chǎn)量的增長從2012年的33.9%上升到了2015年的43.1%,得益于日本企業(yè)的持續(xù)投資,預(yù)計(jì)在2018-2019年期間海外生產(chǎn)總量將超過日本國內(nèi)產(chǎn)量。
大部分海外生產(chǎn)線是紡熔線,約占70%。根據(jù)成品的用途來看,醫(yī)療衛(wèi)生占2015年海外產(chǎn)量的78.7%。
印度的無紡布生產(chǎn)始于20世紀(jì)70年代,早期僅限于使用常規(guī)方法生成的短纖制成無紡布。996年兩家印度無紡布公司開始生產(chǎn)PP紡粘無紡布,這兩者都引進(jìn)了德國Reifenhauser萊芬Reicofil技術(shù),是后來Fiberweb和Unimin的前身。
印度社會最初的理念是可以反復(fù)清洗和使用的產(chǎn)品,而不接受使用可拋棄產(chǎn)品。但隨著當(dāng)?shù)貏趧恿Τ杀镜纳蠞q,一次性產(chǎn)品的使用開始變得便宜并且方便,于是一次性無紡布產(chǎn)業(yè)開始增長。
隨著汽車、土工布和過濾行業(yè)的發(fā)展,針刺無紡布市場也在增長。在過去十五年間,印度出現(xiàn)了許多不同技術(shù)類型的無紡布,而且增長是驚人的。?
2016年印度生產(chǎn)的無紡布達(dá)到365,000噸,比上年增長17%。目前大部分產(chǎn)量用于低端市場,例如購物袋、地毯和內(nèi)襯。但是,隨著汽車、過濾、土工布以及醫(yī)療和衛(wèi)生行業(yè)的持續(xù)增長,產(chǎn)業(yè)也在向高端市場發(fā)展。同時由無紡布制成的進(jìn)口產(chǎn)品,也會被印度本土制造業(yè)所替代。
早在2009年,Ahlstrom在印度特區(qū)Mundra Special Economic Zone (SEZ)?投資4,200萬歐元建立一條年產(chǎn)能為12,000噸的紡熔線。去年,Avgol也宣布將在Mandideep地區(qū)投資22.3億盧比上新線。
根據(jù)預(yù)測,東南亞的無紡布生產(chǎn)能力和市場需求(區(qū)域內(nèi)需求和出口)將在2016 - 2020年期間繼續(xù)增長,平均為5.5-6%,對比2010 - 2015年的8-10%的增長率放緩。
然而,由于東南亞、亞太地區(qū)和中國出口市場的一次性和耐用無紡布市場滲透率仍然較低,需求仍將保持增長。衛(wèi)生產(chǎn)品是無紡布加工業(yè)最大一塊市場,其次是耐用土工布及其相關(guān)用途的市場。
2017年,東南亞地區(qū)的無紡布生產(chǎn)能力主要集中在紡粘法超細(xì)旦技術(shù),其次是短纖梳理針刺、熱軋和紡粘聚丙烯針刺技術(shù)。
根據(jù)已經(jīng)宣布或正在進(jìn)行的產(chǎn)能擴(kuò)張,該區(qū)域內(nèi)聚丙烯紡粘技術(shù)的產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2015年的19.3萬噸增長到2018年的26.3萬噸,占當(dāng)時全球聚丙烯紡粘總產(chǎn)能的6%。
馬來西亞占東南亞地區(qū)總產(chǎn)能的35%,即79,000噸。印度尼西亞占總產(chǎn)能的14%,約32,000噸。
東南亞最大的無紡布生產(chǎn)商全部采用超細(xì)旦聚丙烯紡粘/紡熔技術(shù),專注于衛(wèi)生市場。根據(jù)預(yù)測,到2020年,東南亞的超細(xì)旦和中等旦紡粘和紡熔產(chǎn)能將達(dá)到26.3萬噸,其中114,000噸或43%的出自泰國,馬來西亞為97,000噸,即37%,印度尼西亞則為52,000噸,即20%。其中35%產(chǎn)自Fibertex。
泰國的Asahi和CNC在2016年產(chǎn)能接近,約4萬噸。兩家公司已經(jīng)完成了近期的擴(kuò)張,目前還沒有宣布進(jìn)一步的投資計(jì)劃。三井(泰國)和東麗(印度尼西亞)在2016年都投產(chǎn)3萬噸的紡熔生產(chǎn)線。東麗在2017年的產(chǎn)能將增加到4萬噸。三井在2020年之前可能不會在東南亞繼續(xù)擴(kuò)張,因?yàn)樗麄冊谌毡就顿Y的新生產(chǎn)線將在2018年中期投入運(yùn)營。
Ten Cate是東南亞唯一的中等旦聚丙烯紡粘無紡布生產(chǎn)商,經(jīng)過針刺工藝供應(yīng)土工布市場和其他相關(guān)行業(yè)。自1996年以來,產(chǎn)能一直保持不變,穩(wěn)定在9000噸/年。
歐洲地區(qū)
其實(shí)Berry不是第一家擁有RF5新線的公司,來自土耳其的Gulsan公司在上半年宣布了在土耳其的投資計(jì)劃,其中一條線就是?RF5,六模頭,5.2米幅寬,能提供3.5萬噸的產(chǎn)能,同時服務(wù)于衛(wèi)生和醫(yī)療市場。相信該生產(chǎn)線投產(chǎn)后,將成為德國Reifenhauser萊芬的樣本線,便于向更多潛在客戶展示RF5所具有的科技和能力。
根據(jù)EDANA提供的數(shù)據(jù),歐洲的無紡布產(chǎn)量在2016年達(dá)到238萬噸,盡管受經(jīng)濟(jì)大氣候影響,仍然增長2.5%,展示了該行業(yè)持續(xù)發(fā)展的勢頭。歐盟國家的增長率高出整個歐洲的平均增速,其中一些國家的增長率格外搶眼。
德國、意大利和西班牙的增速較高,西班牙甚至達(dá)到了5%,由此補(bǔ)償了其余地區(qū)的下降勢頭。
從行業(yè)上看,衛(wèi)生市場占據(jù)總產(chǎn)量的30.7%(噸),但是農(nóng)業(yè)和服裝行業(yè)就達(dá)到了二位數(shù)的增長,空氣過濾、建筑和食品飲料業(yè),增速分別為3.2%,4.5%和4.25。與此相對,汽車業(yè)則下滑了1%。醫(yī)療和個人護(hù)理市場基本上保持穩(wěn)定,略微下降了0.4%。
Berry Plastics在意大利特內(nèi)諾多拉的工廠安裝一條新的梳理線,準(zhǔn)備在衛(wèi)生市場推出新產(chǎn)品。Fitesa除了早些時候在瑞典Norrk?ping投資外,于2017年初在德國Peine新投了一條紡熔線。Suominen在西班牙也做了一些投資升級,以增加其在工業(yè)濕巾和醫(yī)用無紡布市場的份額。
美洲地區(qū)
根據(jù)INDA的報告,北美地區(qū)在2015年增加8條新線,到了2016年,新線數(shù)量達(dá)到了17條,而2017年的預(yù)測數(shù)字是14條(還在增加中),其中應(yīng)用于過濾行業(yè)的就有3條。
最近幾年,來自德國的Sandler、Norafin、土耳其Mogul和中國Uniquetex相繼在美國投資,Berry 也宣布將在美國投資一條新線,屆時將推出更柔軟的面料。
今年3月23日,德國Tenowo公司,在美國北卡羅萊納州的Lincolnton,舉行剪彩儀式,慶祝其1,250萬美元的機(jī)械和工廠設(shè)施擴(kuò)建工程的完成,使得Tenowo自2000年以來在當(dāng)?shù)氐目偼顿Y超過2500萬美元。
Glatfleter計(jì)劃在美國阿肯色州Fort Smith投資8000萬美元,生產(chǎn)氣流成網(wǎng)無紡布,該線預(yù)計(jì)將于2017年底或2018年初開始投產(chǎn)。
Fitesa于2016年先后完成了在巴西Cosmópolis以及墨西哥JoséIturbide的新線投資,該公司很可能于2019年在美國南卡羅來納州Simpsonville投資一條新線。
同時,Suominen位于美國南卡羅來納州Bethune的大型生產(chǎn)線即將完成,該生產(chǎn)線將主要瞄準(zhǔn)不斷增長的可沖散濕巾市場。在巴西,Suominen也有意擴(kuò)大其產(chǎn)品組合,旨在加強(qiáng)其在南美市場上的地位,特別是醫(yī)療和衛(wèi)生無紡布市場的擦拭用品。
看了全球這么多新線,中國無紡布行業(yè)的企業(yè)家肯定已是血脈噴張,要去世界各地考察,選擇最佳投資目的地。